Industria dei guanti di gomma della Malesia: Il buono, il brutto e il cattivo – Analisi
Di Francis E. Hutchinson e Pritish Bhattacharya
L'attuale pandemia di COVID-19 e il conseguente Movement Control Order (MCO) hanno inferto un duro colpo all'economia della Malesia. Mentre il ministero delle finanze del paese aveva previsto in precedenza che il PIL nazionale si sarebbe ridotto di circa il 4,5% nel 2020, nuovi dati rivelano che la contrazione effettiva è stata molto più netta, al 5,8%.[1]
Allo stesso modo, secondo le previsioni fatte dagli analisti di Bank Negara Malaysia lo scorso anno, il paese potrebbe aspettarsi rapidi tassi di recupero fino all'8% nel 2021. Ma le restrizioni che si estendono perennemente hanno anche oscurato le prospettive. In effetti, l'ultima stima della Banca Mondiale è che l'economia malese crescerà al massimo del 6,7% quest'anno.[2]
L'oscurità economica che ha avvolto il paese – e il mondo – dallo scorso anno, tuttavia, è stata parzialmente rallegrata dalle brillanti prestazioni del settore dei guanti di gomma della Malesia. Sebbene il Paese sia il primo produttore mondiale di guanti di gomma, la domanda frenetica di dispositivi di protezione individuale ha messo il turbo al tasso di crescita del settore.
Nel 2019, la Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association (MARGMA) ha previsto che la domanda globale di guanti di gomma sarebbe aumentata a un tasso modesto del 12%, raggiungendo un totale di 300 miliardi di pezzi entro la fine del 2020.
Ma poiché l'epidemia di virus si è diffusa da un paese all'altro, queste stime sono state rapidamente riviste. Secondo gli ultimi dati, lo scorso anno la domanda è balzata a circa 360 miliardi di pezzi, spingendo il tasso di crescita annuale vicino al 20 per cento. Della produzione totale, la Malesia ha fornito circa i due terzi, o 240 miliardi di guanti. La domanda mondiale stimata per quest'anno è di ben 420 miliardi.[3]
Secondo Persistence Market Research, questo aumento della domanda ha portato a un aumento di dieci volte del prezzo medio di vendita dei guanti in nitrile, la variante più ricercata dei guanti medici monouso. Prima che scoppiasse la pandemia, i consumatori dovevano sborsare circa $ 3 per una confezione da 100 guanti in nitrile; il prezzo è ora salito fino a $ 32.[4]
Le prestazioni stellari del settore dei guanti di gomma hanno suscitato molto interesse in Malesia e altrove. Da un lato, uno stuolo di nuovi produttori è entrato nel settore da settori diversi come quello immobiliare, dell'olio di palma e dell'informatica. Dall'altro, un attento esame ha gettato luce su una serie di pratiche meno gustose. In particolare, un certo numero di major del settore ha attirato l'attenzione sulla presunta violazione dei diritti dei lavoratori e sul perseguimento di profitti a loro spese, anche in un periodo di abbondanza.
Sebbene valide, ci sono diverse caratteristiche strutturali che contribuiscono a questo. Alcuni riguardano lo stesso settore dei guanti di gomma, altri sono legati al più ampio contesto politico in cui opera. Questi problemi richiamano l'attenzione sulla necessità per i proprietari di aziende e i responsabili politici in Malesia, così come i consumatori e i governi nei paesi clienti, di guardare al settore e alle pratiche di produzione in modo più olistico.
Il bene
Come è avvenuto l'anno scorso, la domanda di guanti medicali dovrebbe crescere a ritmi senza precedenti quest'anno. Le proiezioni di MARGMA per il 2021 indicano un tasso di crescita del 15-20%, con una domanda globale destinata a raggiungere i 420 miliardi di pezzi di guanti entro la fine dell'anno, grazie al numero ancora in aumento di casi diffusi nella comunità e alla scoperta di nuovi ceppi più infettivi di il virus.
La tendenza non dovrebbe cambiare anche se sempre più paesi aumenteranno i loro programmi di vaccinazione. In effetti, la diffusione di vaccini su larga scala spingerà ulteriormente la domanda perché sono necessari guanti da esplorazione per iniettare i vaccini.
Al di là delle prospettive di sole, il settore ha molti altri vantaggi chiave. Sfrutta una merce che la Malesia produce in abbondanza: la gomma.
La disponibilità della principale materia prima, insieme a notevoli investimenti nel tempo nel miglioramento dei processi produttivi, ha permesso al Paese di affermare una leadership inattaccabile nel settore. Questo, a sua volta, ha dato origine a un ampio ecosistema di attori affermati e aziende fornitrici che collettivamente consentono al settore di funzionare in modo più efficiente.[5]
Tuttavia, esiste una forte concorrenza da parte di altri paesi produttori di guanti, in particolare Cina e Thailandia, il più grande produttore mondiale di gomma naturale.
Ma MARGMA si aspetta che la Malesia mantenga la sua posizione principale a causa del panorama manifatturiero orientato all'esportazione del paese, aiutato da buone infrastrutture, un ambiente imprenditoriale favorevole e politiche favorevoli alle imprese. Inoltre, in entrambi i paesi concorrenti, i costi combinati del lavoro e dell'energia sono considerevolmente più alti che in Malesia.[6]
Inoltre, il settore dei guanti di gomma ha goduto di un consistente sostegno da parte del governo. Considerato un pilastro fondamentale dell'economia, il settore della gomma, compresa l'industria dei guanti, è una delle 12 aree economiche chiave nazionali (NKEA) della Malesia.
Questo status di priorità comporta una serie di aiuti e incentivi statali. Ad esempio, per promuovere le attività a monte, il governo offre al settore della gomma prezzi agevolati del gas – una forma di aiuto particolarmente utile, dato che il costo del gas rappresenta il 10-15 per cento della spesa per la produzione di guanti.[7]
Allo stesso modo, l'Autorità per lo sviluppo dei piccoli proprietari dell'industria della gomma (RISDA) investe pesantemente nei programmi di piantagione e reimpianto greenfield del settore.
Per quanto riguarda il segmento midstream, le iniziative intraprese dal Malaysia Rubber Board (MRB) per promuovere la cooperazione sostenibile tra R&S pubblico-privato hanno portato a un continuo aggiornamento tecnologico sotto forma di linee di immersione migliorate e solidi sistemi di gestione della qualità.[8] E, per stimolare le attività a valle, la Malesia ha eliminato i dazi all'importazione su tutte le forme di gomma naturale, sia grezza che lavorata.[9]
I massicci aumenti dei volumi di vendita, combinati con i balzi dei prezzi di vendita, i bassi costi dei materiali, la disponibilità di manodopera a basso costo, una migliore efficienza produttiva e il sostegno statale, hanno portato a una crescita esponenziale dei guadagni dei principali produttori di guanti del paese. patrimonio netto di ciascuno dei fondatori di Malaysia's I quattro grandi aziende produttrici di guanti – Top Glove Corp Bhd, Hartalega Holdings Bhd, Kossan Rubber Industries Bhd e Supermax Corp Bhd – hanno ora varcato l'ambita soglia del miliardo di dollari.
Oltre ai maggiori operatori del settore che hanno goduto di quotazioni azionarie alle stelle, imbarcandosi in una baldoria di espansione della produzione e godendo dei loro maggiori profitti,[10] anche gli operatori più piccoli del settore hanno scelto di aumentare le capacità di produzione. I margini di profitto sono così sorprendenti che anche aziende in settori disconnessi come quello immobiliare e quello informatico hanno deciso di avventurarsi nella produzione di guanti.[11]
Secondo le stime di MARGMA, l'industria dei guanti di gomma in Malesia ha impiegato circa 71.800 persone nel 2019. I cittadini rappresentavano il 39 per cento della forza lavoro (28.000) e i migranti stranieri formavano il restante 61 per cento (43.800).
Data l'aumento della domanda globale, i produttori di guanti stanno affrontando una grave carenza di manodopera. L'industria ha urgente bisogno di aumentare la propria forza lavoro di circa il 32%, ovvero 25.000 lavoratori. Ma l'assunzione rapida è stata una sfida alla luce del blocco del governo sul reclutamento di lavoratori all'estero.
Per mitigare la situazione, le aziende stanno espandendo l'automazione e assumono in modo proattivo malesi, nonostante i salari più alti. Questa è una gradita fonte di domanda di lavoro, dato che il livello di disoccupazione nazionale è aumentato dal 3,4% nel 2019 al 4,2% nel marzo 2020.[12]
Il cattivo?
I profitti soprannaturali di cui godono i produttori di guanti hanno quasi immediatamente attirato l'attenzione del governo malese, con un certo numero di funzionari eletti che hanno chiesto l'imposizione di una "tassa straordinaria" alle aziende più grandi. I sostenitori più accesi della mossa hanno sostenuto che una tale tassa, oltre all'imposta sulle società esistente (che era già salita del 400 per cento a 2,4 miliardi di RM nel 2020), era giustificata perché le imprese avevano la responsabilità morale e legale di " restituire” denaro al pubblico pagando questa tassa al governo.[13]
MARGMA ha prontamente denunciato la proposta. La tassa imprevista non solo scoraggerebbe i piani di espansione delle aziende produttrici di guanti per soddisfare la crescente domanda, ma limiterebbe anche il reinvestimento degli utili in operazioni per finanziare iniziative di diversificazione e automazione.
Ciò potrebbe facilmente rischiare che la Malesia perda la sua posizione dominante a favore di altri paesi che stanno già aumentando la produzione. Si può anche sostenere che, se viene applicata una tassa aggiuntiva a un'industria durante periodi di straordinaria prosperità, il governo deve anche essere pronto a salvare i suoi principali attori quando si verificano le avversità.
Dopo aver soppesato entrambi i lati dell'argomento, il governo ha interrotto il suo piano per imporre la nuova tassa. La motivazione offerta alla stampa era che l'introduzione di un'imposta sugli utili sarebbe stata percepita negativamente non solo dagli investitori ma anche dai gruppi della società civile.
Inoltre, in Malesia, non è mai stata imposta una tassa bonus sugli utili sui prodotti finiti, a causa della difficoltà nel determinare una soglia di prezzo di mercato uniforme, in particolare per prodotti come i guanti di gomma, che hanno tipi, standard, specifiche e gradi diversi a seconda ai rispettivi paesi commercializzati.[14] Di conseguenza, quando è stato presentato il Budget 2021, i produttori di guanti sono stati risparmiati dall'imposta aggiuntiva. Invece, è stato deciso che il I quattro grandi le aziende donerebbero congiuntamente 400 milioni di RM allo stato per aiutare a sostenere alcuni dei costi dei vaccini e delle attrezzature mediche.[15]
Se il dibattito sull'adeguato contributo del settore al Paese nel suo complesso è apparso abbastanza equilibrato, ciò che è stato innegabilmente negativo è stata la polemica intorno ai suoi principali attori, in particolare Top Glove. Questa azienda da sola rappresenta un quarto della produzione mondiale di guanti e ha beneficiato incommensurabilmente degli attuali elevati livelli di domanda.
Top Glove è stato uno dei primi vincitori della crisi sanitaria. Grazie alla crescita senza precedenti delle vendite di guanti, l'azienda ha battuto diversi record di profitto. Nel suo ultimo trimestre finanziario (che si è concluso il 30 novembre 2020), l'azienda ha registrato il suo utile netto più alto di 2,38 miliardi di RM.
Su base annua, il suo utile netto è aumentato di 20 volte rispetto a un anno fa. Anche prima della pandemia, Top Glove aveva intrapreso una traiettoria espansiva per oltre due anni, aumentando la sua capacità da 60,5 miliardi di pezzi di guanti nell'agosto 2018 a 70,1 miliardi di pezzi nel novembre 2019. Sulla scia del recente successo, il produttore di guanti ora prevede di aumentare capacità annua del 30 per cento entro la fine del 2021 a 91,4 miliardi di pezzi.[16]
Tuttavia, nel novembre dello scorso anno, è trapelata la notizia che diverse migliaia di dipendenti, per lo più lavoratori stranieri, in uno dei complessi produttivi dell'azienda erano risultati positivi al coronavirus. In pochi giorni, più dormitori per lavoratori sono stati designati come principali cluster COVID e il governo ha imposto rapidamente diverse settimane di MCO (EMCO) potenziato.
L'epidemia ha anche spinto il governo ad aprire fino a 19 indagini su sei filiali di Top Glove. Ciò ha fatto seguito alle simultanee operazioni di attuazione svolte dal Ministero delle Risorse Umane.
Ai lavoratori coinvolti nel cluster è stato emesso l'ordine di sorveglianza domestica (HSO) per 14 giorni e sono stati obbligati a indossare braccialetti per la sorveglianza e i controlli sanitari giornalieri.
Tutti i costi per lo screening COVID-19 dei lavoratori, le strutture di quarantena e il relativo cibo, trasporto e alloggio dovevano essere sostenuti da Top Glove. Entro la fine dell'anno, più di 5.000 lavoratori stranieri di Top Glove sono stati segnalati infetti.[17] Sono stati segnalati meno ma frequenti casi anche negli impianti di produzione di proprietà degli altri tre I quattro grandi imprese, suggerendo che il problema non era localizzato a una singola impresa.[18]
Indagini ufficiali hanno rivelato che il fattore principale alla base del rapido emergere di più mega cluster nel settore dei guanti erano le condizioni di vita spaventose dei lavoratori. I dormitori dei migranti erano sovraffollati, insalubri e scarsamente ventilati, e questo avveniva prima che la pandemia colpisse.
La gravità della situazione è trasmessa dai commenti del Direttore Generale del Dipartimento del Lavoro della Malaysia peninsulare (JTKSM), un'agenzia del Ministero delle Risorse Umane: "Il reato principale era che i datori di lavoro non hanno richiesto la certificazione dell'alloggio dal Lavoro Dipartimento ai sensi della Sezione 24D del Workers' Minimum Standards of Housing and Facilities Act 1990. Ciò aveva portato ad altri reati tra cui alloggi e dormitori congestionati, che erano scomodi e scarsamente ventilati. Inoltre, gli edifici utilizzati per ospitare i lavoratori non erano conformi statuto degli enti locali. JTKSM farà il passo successivo per riferire i documenti di indagine già aperti in modo che tutti questi reati possano essere indagati ai sensi della legge. Ogni violazione ai sensi della legge comporta una multa di RM50.000 oltre al potenziale carcere.”[19]
La cattiva sistemazione degli alloggi non è l'unico problema preoccupante che deve affrontare il settore dei guanti. Top Glove è stato anche messo sotto i riflettori globali nel luglio dello scorso anno, quando la US Customs and Border Protection (CBP) ha annunciato il divieto di importazione da due delle sue filiali per problemi di lavoro forzato.
Nel suo 2020 Elenco dei beni prodotti da lavoro minorile o lavoro forzato rapporto, il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti (USDOL) ha accusato Top Glove di:
1) sottoporre frequentemente i lavoratori a commissioni di assunzione elevate;
2) costringerli a fare straordinari;
3) farli lavorare in condizioni pericolose;
4) minacciandoli di sanzioni, trattenute di stipendi e passaporti e restrizioni alla circolazione.[20] Inizialmente, Top Glove ha confutato del tutto le affermazioni, affermando tolleranza zero per la violazione dei diritti dei lavoratori.
Tuttavia, non essendo in grado di affrontare in modo soddisfacente i problemi in tempo, l'azienda è stata costretta a pagare 136 milioni di RM ai lavoratori migranti a titolo di riparazione per le tasse di assunzione.[21] Il miglioramento di altri aspetti del benessere dei dipendenti, tuttavia, è stato descritto come un "lavoro in corso" dal management di Top Glove.[22]
Il brutto
Tutti questi problemi hanno attirato l'attenzione sul più ampio contesto politico e sulle disfunzioni ad esso associate.
Eccessivo affidamento sistematico sul lavoro non qualificato. La Malesia ha a lungo fatto affidamento su manodopera straniera a basso costo proveniente da economie più povere. Secondo i dati ufficiali pubblicati dal ministero delle Risorse umane, nel 2019 circa il 18% della forza lavoro malese era composta da lavoratori migranti.[23] Tuttavia, se si tiene conto dei lavoratori stranieri privi di documenti, questo numero può raggiungere dal 25 al 40 per cento.[24]
Il problema è ulteriormente aggravato dal fatto, spesso trascurato, che i lavoratori migranti e cittadini non sono perfetti sostituti, essendo il livello di istruzione la principale caratteristica distintiva. Tra il 2010 e il 2019, la maggior parte dei lavoratori migranti che sono entrati nel mercato del lavoro malese aveva al massimo un'istruzione secondaria, mentre la percentuale di cittadini con istruzione terziaria nella forza lavoro è aumentata in modo significativo[25]. Questo spiega non solo la disparità nella natura dei posti di lavoro occupati dalla maggior parte dei lavoratori stranieri e malesi, ma anche la difficoltà incontrata dall'industria dei guanti di gomma nel riempire i posti vacanti con la gente del posto.
Scarsa attuazione dei regolamenti e cambiamento delle posizioni politiche. I problemi che affliggono l'industria sono tutt'altro che nuovi. Le accuse di cattive condizioni di lavoro e abitative dei dipendenti del settore dei guanti sono emerse per la prima volta un paio di anni fa. Nel 2018, due esposizioni indipendenti – della Thomson Reuters Foundation[26] e del Guardian[27] – hanno rivelato che i lavoratori migranti di Top Glove spesso lavoravano in condizioni che soddisfacevano molti dei criteri dell'Organizzazione internazionale del lavoro per la “schiavitù moderna e lavoro forzato” . Sebbene il governo malese abbia inizialmente risposto sostenendo senza riserve il track record del produttore di guanti,[28] ha ribaltato la sua posizione dopo che Top Glove ha ammesso di aver violato le leggi sul lavoro.[29]
La natura incoerente della posizione politica del governo sui lavoratori migranti nel settore dei guanti è stata vista anche quando sono emerse per la prima volta le accuse dell'USDOL. Sebbene il ministero delle Risorse umane della Malesia abbia inizialmente affermato che il divieto di importazione di Top Glove era "ingiusto e infondato",[30] ha recentemente cambiato la sua descrizione degli alloggi dei lavoratori in "deplorevole",[31] e ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un'ordinanza di emergenza che costringeva il guanto aziende manifatturiere per fornire alloggi con spazi abitativi adeguati e servizi per i lavoratori migranti per controllare la diffusione del virus.[32]
Forte richiesta. Mentre il numero di pazienti infetti da COVID è in crescita, anche i programmi di vaccinazione in tutto il mondo stanno prendendo piede. Di conseguenza, le tempistiche di produzione stanno diventando più impegnative, con pressioni a volte provenienti da trimestri imprevisti.
Nel marzo dello scorso anno, l'ambasciata degli Stati Uniti in Malesia ha ritwittato un'immagine con la didascalia "Attraverso la produzione di guanti medici e altri prodotti medici, il mondo fa affidamento sulla Malesia nella lotta contro il COVID-19".[33] Per coincidenza, il tweet è stato pubblicato pochi giorni dopo che gli Stati Uniti avevano revocato le sanzioni all'importazione di sei mesi contro il produttore di guanti malese WRP Asia Pacific Sdn Bhd. Nello stesso periodo, l'ambasciatore dell'UE in Malesia ha esortato i produttori di guanti locali a "diventare creativi" per garantire una produzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per soddisfare la pressante domanda della regione di dispositivi di protezione individuale.[34]
Nonostante le crescenti preoccupazioni che le pratiche di lavoro forzato possano ancora essere diffuse nelle aziende di guanti malesi, la domanda di guanti usa e getta non mostra segni di cedimento anche in altre parti del mondo.
Il governo canadese ha recentemente annunciato che stava indagando sulle accuse di abusi sui lavoratori nelle fabbriche di guanti in Malesia a seguito della pubblicazione del CBC's Mercato rapporto. Tuttavia, è improbabile che la domanda diminuisca. La Canada Border Services Agency ha commentato di non aver “applicato il divieto tariffario contro le merci per la produzione di lavoro forzato. Stabilire che le merci sono state prodotte dal lavoro forzato richiede ricerche e analisi significative e informazioni di supporto».[35]
Anche in Australia, un'indagine della ABC ha trovato prove significative dello sfruttamento lavorativo negli impianti di produzione di guanti della Malesia. Un portavoce dell'Australian Border Force avrebbe affermato che "il governo è preoccupato per le accuse di schiavitù moderna relative alla produzione di dispositivi di protezione individuale, compresi i guanti di gomma". Ma a differenza degli Stati Uniti, l'Australia non richiede agli importatori di dimostrare che non vi è lavoro forzato nella loro catena di approvvigionamento.[36]
Il governo del Regno Unito ha anche continuato a rifornirsi di guanti medici dalla Malesia, nonostante abbia riconosciuto un rapporto del Ministero degli Interni che concludeva che "la corruzione è endemica nei sistemi di reclutamento della Malesia e dei paesi di origine dei lavoratori migranti e tocca ogni parte della catena di approvvigionamento del reclutamento".[37 ]
Mentre la domanda di guanti continuerà a crescere, lo stesso non si può dire dell'offerta. MARGMA ha recentemente affermato che la carenza globale di guanti di gomma durerà oltre il 2023. L'immersione dei guanti è un processo che richiede tempo e gli impianti di produzione non possono essere ampliati da un giorno all'altro.
Sfide impreviste come l'epidemia di COVID nelle fabbriche di produzione di guanti e la carenza di container hanno ulteriormente aggravato la situazione. Oggi, il tempo di consegna degli ordini è stimato intorno ai sei-otto mesi, con la domanda da parte di governi disperati che fanno aumentare i prezzi medi di vendita.
Conclusione
Il settore dei guanti di gomma della Malesia è una fonte di occupazione, valuta estera e profitti per l'economia in un periodo di prova. La crescente domanda e l'aumento dei prezzi hanno aiutato le aziende consolidate a crescere e hanno incoraggiato i nuovi entranti nel settore. In prospettiva, l'espansione del settore è assicurata, almeno nel breve periodo, grazie a una domanda costante, sostenuta in parte dall'avvio delle campagne di vaccinazione.
Tuttavia, non tutta l'attenzione ritrovata è stata positiva. Gli enormi profitti del settore in un ambiente altrimenti desolante hanno portato alla richiesta di una tassa straordinaria. I gruppi sindacali e della società civile hanno chiesto una più ampia ripartizione di parte dei profitti, soprattutto in considerazione del notevole sostegno statale che il settore riceve. Alla fine, mentre il settore non è stato tassato, i leader del settore hanno accettato di contribuire volontariamente al lancio del vaccino.
Ancora più dannose sono state le rivelazioni secondo cui le pratiche lavorative di molti dei principali attori del settore sono state tutt'altro che accettabili. Sebbene non siano caratteristici del settore dei guanti di gomma nel suo insieme, accuse feroci riguardanti alcune aziende sono state sollevate numerose volte e sono anteriori alla pandemia di COVID-19. Una combinazione di attenzione internazionale e il potenziale per tassi di infezione più elevati ha spinto le autorità ad agire.
Ciò, a sua volta, solleva problemi nel più ampio contesto istituzionale della Malesia, dai regolamenti che disciplinano il reclutamento, l'alloggio e il trattamento dei lavoratori stranieri alla supervisione e ispezione appropriate dei luoghi di lavoro e delle strutture ricettive. I governi clienti non sono esenti da responsabilità, con richieste di miglioramenti nel settore che vengono emesse in concomitanza con richieste di riduzione dei tempi di produzione e aumento dei livelli di produzione. Il COVID-19 ha dimostrato molto chiaramente che la separazione tra benessere dei lavoratori e salute sociale in generale non è netta e che sono infatti molto interconnessi.
Riguardo agli Autori: Francis E. Hutchinson è Senior Fellow e Coordinatore del Malaysia Studies Program, e Pritish Bhattacharya è Research Officer nel Regional Economic Studies Program presso l'ISEAS – Yusof Ishak Institute. Questa è la seconda di due prospettive che guardano al settore dei guanti di gomma in Malesia . La prima prospettiva (2020/138) ha evidenziato i fattori che hanno contribuito alla crescita senza precedenti del settore nel 2020.
fonte: Questo articolo è stato pubblicato su ISEAS Perspective 2021/35, 23 marzo 2021.
Orario postale: 11 maggio-2021